作者|勝馬財經 徐川
【資料圖】
編輯|歐陽文
勝馬財經獲悉，今年最貴一只新股即將登陸資本市場，9月19日，來自湖北的IPO企業(yè)萬潤新能進行新股申購。
該股發(fā)行價高達299.88元/股，是今年以來的最貴新股，同時也是A股史上第二貴新股，中一簽需繳款14.99萬元。
近300元/股的發(fā)行價與山西汾酒的現(xiàn)價持平，超高的發(fā)行價引發(fā)熱議的同時，其超額募集51.27億資金也引發(fā)強烈關注。
超募資金超50億元
勝馬財經從招股書獲悉，萬潤新能此次的募資額為12.62億元，其中8億投入“宏邁高科高性能鋰離子電池材料項目”，6208.83萬元投入“湖北萬潤新能源鋰電池正極材料研發(fā)中心”，剩下4個億補充流動資金。
不過，萬潤新能最終實際募資總額63.89億元，超額募集51.27億元。
數(shù)據顯示，萬潤新能的網上申購率為0.04198703%。網上投資者繳款認購的股份數(shù)量為588.6635萬股，網上投資者繳款認購的金額17.65億元。也不乏放棄者——棄購數(shù)量153.09萬股，網上投資者放棄認購金額系4.59億元。
公開資料顯示，萬潤新能是國內磷酸鐵鋰正極材料頭部企業(yè)，主營產品涵蓋磷酸鐵鋰正極材料及前驅體、錳酸鋰正極材料等，集中應用于新能源汽車領域，同時積極向儲能領域拓展。
2019年、2020年，萬潤新能磷酸鐵行業(yè)市占率第三，目前已成為寧德時代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能、萬向一二三、贛鋒鋰電等眾多知名鋰電池企業(yè)的供應商。
產品應用于比亞迪“刀片電池”
招股書顯示，今年上半年，萬潤新能實現(xiàn)歸母凈利潤4.94 億元，同比增長251.90%。預計前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤7.4億元至8億元，同比增長304.44%至337.23%。
萬潤新能對大客戶依賴程度較高，招股書還顯示，報告期內，萬潤新能前五大客戶銷售金額占當期營業(yè)收入的比例分別為88.87%、84.56%和92.21%，其中公司對寧德時代及比亞迪的銷售金額占當期營業(yè)收入的比例合計為70.09%、68.12%和80.63%，集中度較高。
不過大客戶確實是萬潤新能實現(xiàn)營收快速增長的重要倚仗。
華金證券研報指出，萬潤新能深耕磷酸鐵鋰正極材料領域多年，生產的磷酸鐵鋰產品多樣、產品體系完整，具有低成本、高倍率、低溫性能優(yōu)異、高能量密度等優(yōu)勢，目前已成功應用于比亞迪“刀片”電池生產。
預計本周內上市
勝馬財經了解到，2018-2020年公司在磷酸鐵鋰市場份額均位列行業(yè)前三；作為磷酸鐵鋰正極材料的核心供應商，截至招股意向書簽署日，公司已與寧德時代、比亞迪、贛鋒鋰電等客戶簽署有戰(zhàn)略合作協(xié)議或計劃采購訂單；客戶通過戰(zhàn)略協(xié)議有效保障生產資源供應的穩(wěn)定性，而公司也通過戰(zhàn)略協(xié)定約定未來訂單、奠定業(yè)務發(fā)展的基礎。
公司有望受益于新能源汽車和儲能市場景氣發(fā)展帶來的磷酸鐵鋰產品需求的高速增長預期。
根據發(fā)行時間測算，萬潤新能大概率將在本周上市。萬潤新能上市后，若股價穩(wěn)定不破發(fā)，即可坐穩(wěn)A股高價股前20的位置，若漲幅能達到34%，則可實現(xiàn)單簽盈利可超5萬元。
不過近期新股上市破發(fā)現(xiàn)象有所抬頭，近一周內A股市場13只上市新股交易，7只新股上市首日收盤破發(fā)，萬潤新能能否避開近期頻繁出現(xiàn)的新股破發(fā)魔咒，勝馬財經將持續(xù)保持關注。
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