一天之內(nèi)5家上市公司定增一起被拒，這一音訊瞬間引發(fā)商場(chǎng)重視。
(資料圖)
1月11日，浙江世寶、銘普光磁、勝華新材、日辰股份、振華科技等5家上市公司一起公告稱，定增不被證監(jiān)會(huì)受理，理由均是證監(jiān)會(huì)以為請(qǐng)求資料不符合法定方式。
投行業(yè)界人士表明，上市公司定增請(qǐng)求資料不符合法定方式狀況比較罕見(jiàn)，一般不符合要求讓發(fā)行人補(bǔ)充好即可。此種狀況很可能是一個(gè)不受理的揭露理由罷了；若上市公司自身運(yùn)營(yíng)沒(méi)有問(wèn)題，就不能掃除問(wèn)題出在中介組織身上。當(dāng)然，上市公司定增項(xiàng)目暫時(shí)不被受理，并不意味著定增終止，后續(xù)能夠依照證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，待到能夠推動(dòng)時(shí)，從頭提交非揭露發(fā)行A股股票的行政許可請(qǐng)求。
5家上市公司定增被拒
1月11日，浙江世寶、銘普光磁、勝華新材、日辰股份、振華科技5家上市公司均收到證監(jiān)會(huì)出具的《行政許可請(qǐng)求不予受理通知書(shū)》，因請(qǐng)求資料不符合法定方式，證監(jiān)會(huì)決議不予受理公司非揭露發(fā)行A股股票（定增）的請(qǐng)求。
回顧上述5家上市公司定增過(guò)程，均屬2022年發(fā)動(dòng)的再融資，意圖都是為做大主營(yíng)業(yè)務(wù)。詳細(xì)來(lái)看，浙江世寶2022年10月中旬籌劃定增募資不超11.8億元，用于轎車智能轉(zhuǎn)向系統(tǒng)項(xiàng)目；同年9月，銘普光磁發(fā)布2022年度非揭露發(fā)行A股股票預(yù)案，擬征集不超4.55億元，用于光伏儲(chǔ)能和片式通訊磁性元器材智能制造項(xiàng)目等；日辰股份2022年8月發(fā)動(dòng)定增募資，擬以不超8億元加碼預(yù)制菜和調(diào)味品，以期實(shí)現(xiàn)在現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行產(chǎn)能提高、品類拓展及產(chǎn)業(yè)鏈延伸；勝華新材2022年7月發(fā)動(dòng)定增，在這5家上市公司中擬募資金額最高，為不超45億元，用于年產(chǎn)30萬(wàn)噸電解液項(xiàng)目（東營(yíng)）等，加碼鋰電資料產(chǎn)能；定增發(fā)動(dòng)時(shí)刻最早的是振華科技，公司于2022年4月公告稱，擬非揭露發(fā)行股票征集資金總額不超越25.18億元，悉數(shù)投向半導(dǎo)體功率器材產(chǎn)能提高項(xiàng)目、新式阻容元件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目等。
能夠看出，無(wú)論是擴(kuò)大主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)能、提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈余才能，仍是從財(cái)務(wù)角度增強(qiáng)資金實(shí)力、提高抗危險(xiǎn)才能，定增對(duì)于這些上市公司都具有重要意義。因此，雖然定增請(qǐng)求資料被證監(jiān)會(huì)暫時(shí)回絕，可是并沒(méi)有澆滅它們持續(xù)“沖關(guān)”的決心。上述5家上市公司均表明，將依照證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，從頭提交非揭露發(fā)行A股股票的行政許可請(qǐng)求。比方，銘普光磁就表明，公司將結(jié)合實(shí)際狀況，和諧各方，修正、補(bǔ)充和完善本次非揭露發(fā)行請(qǐng)求資料，待相關(guān)作業(yè)完成后從頭提交證監(jiān)會(huì)審核。
上市公司表明再推動(dòng)
5家上市公司一起發(fā)布公告稱定增不被證監(jiān)會(huì)受理，理由均為請(qǐng)求資料不符合法定方式，這一現(xiàn)象自然成為業(yè)界熱點(diǎn)話題。
“這種狀況比較罕見(jiàn)，一般資料不符合要求能夠讓發(fā)行人補(bǔ)充就好，這種狀況很可能僅僅不受理的一個(gè)揭露理由，詳細(xì)原因可能要上市公司找證監(jiān)會(huì)了解。”華南某中型券商高管對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表明。
證券時(shí)報(bào)記者以投資者身份聯(lián)系上述5家上市公司，其間兩家上市公司表明，目前定增資料不被受理不是由于公司運(yùn)營(yíng)自身的問(wèn)題，也不是證監(jiān)會(huì)再融資政策有變。當(dāng)被問(wèn)及是否由于中介組織連累，受訪上市公司表明暫不清楚詳細(xì)狀況。
不過(guò)，這兩家上市公司也都清晰表明，定增項(xiàng)目還會(huì)持續(xù)正常推動(dòng)，等到能夠受理時(shí)，依然會(huì)抓緊時(shí)刻申報(bào)。
相關(guān)中介組織未回應(yīng)
證券時(shí)報(bào)記者注意到，雖然上述5家上市公司只發(fā)布了定增預(yù)案，沒(méi)有披露詳細(xì)的保薦中介組織名稱，可是在行業(yè)界，依據(jù)慣例，以往協(xié)作過(guò)的保薦組織假如協(xié)作順利往往不會(huì)輕易變更，一般會(huì)長(zhǎng)期協(xié)作。
依據(jù)揭露信息，上述5家上市公司中有2家公司此前的保薦組織均屬一家，其間振華科技2018年度非揭露發(fā)行A股股票的保薦組織為南邊某頭部券商，公司在2022年12月發(fā)布的關(guān)于前一次征集資金存放和辦理狀況公告中，也說(shuō)到該券商進(jìn)行了核查；日辰股份揭露發(fā)行股票的主承銷商和保薦人也是上述南邊某頭部券商。其余3家上市公司此前協(xié)作的保薦組織則各有不同。
“假如上市公司自身運(yùn)營(yíng)沒(méi)有問(wèn)題，那就不掃除中介組織的原因。”上述受訪的券商高管表明。
華北一名券商投行人士表明，上述說(shuō)到的南邊某頭部中介組織，近期保薦的IPO項(xiàng)目沒(méi)有取得證監(jiān)會(huì)受理，該項(xiàng)意圖發(fā)行人（上市公司）已在圈內(nèi)打聽(tīng)其他中介組織狀況，有更換保薦組織的意愿。
1月12日，就相關(guān)上市公司定增不被證監(jiān)會(huì)受理是否與中介組織有關(guān)的問(wèn)題，證券時(shí)報(bào)記者給上述南邊某頭部券商發(fā)出了采訪信息，但對(duì)方暫未給予回應(yīng)。