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7月6日，大盤全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅下跌。滬深兩市今日成交額8198億，較上個交易日縮量480億。截至收盤，滬指跌0.54%，深成指跌0.55%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.91%。北向資金全天凈賣出13.44億元，其中滬股通凈賣出21.73億元，深股通凈買入8.29億元。
今日券商晨會上，中金公司（601995）指出LCD面板周期迎來新一輪的拐點；中信建投（601066）黃文濤表示中國經(jīng)濟筑底回暖的八大看點；國泰君安稱信創(chuàng)招標有望加速行業(yè)拐點將至。
【行業(yè)機會】
中金：LCD面板周期迎來新一輪的拐點
中金公司研報指出，LCD面板周期迎來新一輪的拐點，在22年末觸底后LCD面板價格快速上升，截至到6月份已部分突破現(xiàn)金成本線。展望未來，我們認為面板公司即將迎來稼動率提升、盈利顯著改善，LCD面板產(chǎn)業(yè)鏈公司有望受益于稼動率提升+國產(chǎn)化雙重邏輯。
中信建投黃文濤：中國經(jīng)濟筑底回暖的八大看點
中信建投首席經(jīng)濟學家黃文濤發(fā)布研報表示，一季度積壓需求集中釋放，經(jīng)濟數(shù)據(jù)明顯回暖，抬高了市場對經(jīng)濟復蘇的預期。二季度以來，補償性因素衰減后，經(jīng)濟動能相比一季度開始轉弱，市場又轉向悲觀。我們認為，二季度即是經(jīng)濟底，下半年經(jīng)濟將再度復蘇，不應持續(xù)悲觀。因為經(jīng)濟總體低位運行中已開始顯現(xiàn)一些積極因素，有八大看點：包括主體人群就業(yè)明顯改善，工業(yè)生產(chǎn)環(huán)比轉正、制造業(yè)生產(chǎn)PMI回升至枯榮線之上，社零環(huán)比結束連續(xù)下滑趨勢轉向回升，固定資產(chǎn)投資環(huán)比轉正，企業(yè)補庫臨近，利潤逐步改善，未來地產(chǎn)后周期大宗消費驅動有望增強，宏觀政策也將針對經(jīng)濟形勢變化加大調(diào)控力度。
國泰君安：信創(chuàng)招標有望加速行業(yè)拐點將至
國泰君安研報表示，2023年信創(chuàng)推進逐漸呈現(xiàn)常態(tài)化趨勢，信創(chuàng)采購主體逐漸擴大化，信創(chuàng)改造場景逐漸向業(yè)務系統(tǒng)深入。因而2023年上半年信創(chuàng)工作的重點是在新的采購主體、新的業(yè)務改造場景中進行信創(chuàng)產(chǎn)品的測試、驗證和選型，實際招投標節(jié)奏和規(guī)模要弱于此前市場預期。政企客戶的采購往往具有明顯的季節(jié)性，信創(chuàng)產(chǎn)品采購在全年維度也有比較明確的責任要求，隨著主要政企客戶負責人調(diào)整完畢以及產(chǎn)品測試驗證的逐漸完成，下半年信創(chuàng)招投標有望集中展開，我們預計產(chǎn)品標準化程度較高的信創(chuàng)公司收入拐點有望在三季度出現(xiàn)，基本面呈現(xiàn)逐級改善態(tài)勢。推薦標的金山辦公、太極股份（002368）、淳中科技（603516），受益標的中國軟件、海量數(shù)據(jù)（603138）、星環(huán)科技、東方通（300379）、中國長城（000066）、神州數(shù)碼（000034）、中科曙光（603019）等。