(相關(guān)資料圖)
華盛資訊8月24日訊，中國(guó)中免 $01880.HK 發(fā)布配售結(jié)果公告，將于今日16:15-18:30進(jìn)行暗盤(pán)交易，并于8月25日上市。前往新股中心，查看更多>>
詳細(xì)配發(fā)結(jié)果如下：
每股發(fā)售價(jià)158港元，募資凈額158.92億港元中國(guó)中免(01880)公布配發(fā)結(jié)果，公司擬發(fā)行約1.028億股H股，香港公開(kāi)發(fā)售占5%，國(guó)際發(fā)售占95%，超額配股權(quán)尚未獲行使。發(fā)售價(jià)厘定為每股發(fā)售股份158.00港元，每手100股，預(yù)期H股將于2022年8月25日(星期四)上午九時(shí)正(香港時(shí)間)于香港聯(lián)交所主板買賣。扣除本公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷費(fèi)用及傭金以及估計(jì)開(kāi)支后，本公司將自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為15,892.3百萬(wàn)港元。
公開(kāi)發(fā)售認(rèn)購(gòu)1.06倍，認(rèn)購(gòu)人數(shù)5,669人根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，超購(gòu)0.06倍。香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為513.82萬(wàn)股發(fā)售股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約5%(任何超額配股權(quán)獲行使前)，并根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售分配予5669名獲接納申請(qǐng)人，其中3172名申請(qǐng)人已獲配發(fā)一手發(fā)售股份，合共31.72萬(wàn)股H股。
一手中簽率100%，申購(gòu)1手穩(wěn)獲1手國(guó)際發(fā)售認(rèn)購(gòu)4.7倍根據(jù)國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的國(guó)際發(fā)售股份總數(shù)的約4.7倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為9763.27萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的約95%(任何超額配股權(quán)獲行使前)。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下已超額分配1541.42萬(wàn)股發(fā)售股份，并共有140名承配人。
回顧“免稅茅”的發(fā)展過(guò)程，2008年，公司與中國(guó)國(guó)際旅行社總社有限公司完成戰(zhàn)略重組，中免公司成為中國(guó)國(guó)旅股份有限公司（下稱“中國(guó)國(guó)旅”）旗下全資子公司之一。2019年，中國(guó)國(guó)旅為進(jìn)一步聚焦免稅業(yè)務(wù)，將旅行社業(yè)務(wù)剝離，隨后公司正式更名為“中國(guó)旅游集團(tuán)中免股份有限公司”，股票簡(jiǎn)稱“中國(guó)中免”。2020年，海南離島免稅政策出臺(tái)后，中國(guó)中免A股股價(jià)大漲，當(dāng)年漲幅高達(dá)218.74%，并于2021年初創(chuàng)下歷史新高（399.47元/股），此后股價(jià)進(jìn)入調(diào)整階段。
剝離旅行社業(yè)務(wù)后，中國(guó)中免的業(yè)績(jī)連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，主要收入來(lái)自出售免稅及有稅商品。根據(jù)財(cái)報(bào)，2019年~2021年，中國(guó)中免的營(yíng)業(yè)收入分別為480.13億元（人民幣，下同）、525.98億元及676.76億元；歸母凈利潤(rùn)分別為46.29億元、61.4億元及96.54億元，營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)復(fù)合年增長(zhǎng)率分別達(dá)18.7%和47.1%。
2021年年報(bào)顯示，中國(guó)中免的免稅銷售占比收入63.4%，其中香化、時(shí)尚品及配飾、煙酒、食品及其他分別占比34.1%、26.0%、2.7%、0.6%。
對(duì)于未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略，中國(guó)中免在招股書(shū)中表示，公司將繼續(xù)大力發(fā)展離島業(yè)務(wù)，充分利用海南離島免稅政策；繼續(xù)拓展國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)渠道，強(qiáng)化公司現(xiàn)有的全渠道零售網(wǎng)絡(luò)；繼續(xù)拓展建設(shè)以免稅業(yè)務(wù)為核心的旅游零售綜合體，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸；搶先開(kāi)設(shè)市內(nèi)免稅店，擴(kuò)展新興渠道市場(chǎng)空間；持續(xù)開(kāi)拓海外渠道，進(jìn)一步提升全球競(jìng)爭(zhēng)力；利用資本運(yùn)作，深化上游品牌供應(yīng)商和國(guó)內(nèi)外渠道的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等。